10月20日，美国宣布与澳大利亚达成关键矿物与稀土合作框架，旨在强化两国在关键矿产供应链上的韧性与安全。这一合作并非孤立行动，而是美西方国家在全球稀土格局深刻演变背景下的战略回应。随着中美在关键矿产领域的竞争持续升温，西方国家对供应链安全的忧虑日益加深，本文集纳多家智库的观点，探讨日益激烈的中美稀土竞争对美西方国家的影响及其加速供应链多元化的举措。
图片来源：美国白宫
澳大利亚智库曾呼吁避免“选边站”
随着美国总统特朗普对稀土等关键矿产的需求日益迫切，拥有几乎“完整元素周期表”矿产资源的澳大利亚正面临重要政策抉择。10月17日，澳大利亚洛伊研究所发表的《特朗普想要我们的稀土矿产，但我们也应该继续向中国出售稀土矿物》文章指出，澳大利亚应避免在美中矿产争夺战中选边站队，而应保持对包括中国在内的所有投资者开放。
图片来源：洛伊研究所
澳大利亚不仅拥有丰富矿产，还具备近两个世纪积累的经验、专业知识、技术、法律框架和环境保障措施等竞争优势。然而，澳大利亚矿产行业80%以上为外资所有，大部分企业均处于供应链初级的“挖掘和运输”阶段。许多外国投资者来自中国，倾向于将矿石运回中国进行加工。
面对当前日益激烈的稀土竞争，澳大利亚需要的是加工产品，而非原材料。推动本地产业向供应链中游和下游攀升不仅需要时间，更需要大量政府支持。为增强投资吸引力，澳大利亚正在讨论建立“关键矿产战略储备”，通过设定最低保护价为投资者提供价格确定性。
文章指出，澳大利亚应避免与美国达成排除中国的优惠协议。作为一个严重依赖国际贸易特别是对华贸易的中等规模经济体，自由贸易是澳大利亚的生命线。澳大利亚的比较优势在于开采，而中国拥有加工技术，应寻求与中国建立有效的共存模式。因此，对包括中国在内的所有投资者保持开放，最符合澳大利亚的长期利益。
美智库呼吁美澳携手“去中国化”
10月22日，美国战略与国际问题研究中心发布文章《解读〈美澳关键矿产框架协议〉》。文章指出，该框架协议旨在加强双边矿产合作，加速构建具有韧性的盟友矿产供应链，减少对“对手国家”的依赖，标志着两国在争夺能源和矿产主导权的道路上迈出关键一步。
图片来源：美国战略与国际问题研究中心
根据协议，美澳将在六个月内向位于两国境内的项目投入至少10亿美元（约合人民币71亿元）融资，旨在生产供双方采购的最终产品。协议也明确指出，美澳将利用国内投资审查等现有机制并协调外交努力，限制中国在第三方市场的扩张。协议的另一核心是“价格支持机制”。两国计划合作建立基于标准的贸易体系，使参与国能够在稳定的定价框架内自由交易，包括价格下限等机制。美澳还承诺与国际合作伙伴共同设计一个全球框架，以解决矿产市场的定价扭曲问题。
此次关键矿产合作也是美澳深化防务关系的自然延伸。澳大利亚是美国最亲密的盟友之一，双方在AUKUS（美英澳“三方安全伙伴关系”协议）等安全框架下合作紧密。伴随矿产框架签署，澳大利亚还承诺加强防务负担分担，包括采购38亿美元（约合人民币270.7亿元）的美制武器装备，并投资20亿美元（约合人民币142亿元）以建立其联合空战管理系统。
该智库认为，澳大利亚是美国“对抗中国稀土领域主导地位”最重要的合作伙伴。2024年，澳大利亚成为全球最大的稀土勘探目的地，约占全球投资的45%。澳大利亚拥有89个活跃的稀土勘探项目，远远超过加拿大（18个）、巴西（13个）和美国（12个）。作为世界第四大稀土生产国，澳大利亚还在大力投资建设其加工能力。
此外，澳大利亚在关键矿产的资本运作和人力储备上也有较大优势。澳大利亚证券交易所是仅次于多伦多的全球第二大初级和中型矿业公司的融资来源，同时，澳大利亚也是全球采矿专业知识中心。根据2025年QS世界大学排名，澳大利亚三所大学在矿物和采矿工程方面位列世界前茅——新南威尔士大学（第2名）、科廷大学（第5名）和昆士兰大学（第6名）。
中美稀土博弈加速脱钩
比利时布鲁盖尔研究所10月15日发表了《中美稀土紧张局势升级表明脱钩决心》。文章指出，中美两国在稀土领域的贸易摩擦急剧升级，标志着全球两大经济体正朝着供应链脱钩的方向加速迈进。未来可能形成并行的稀土精炼和供应体系，彻底改变现有全球产业格局。
图片来源：布鲁盖尔研究所
文章指出，10月9日，中国宣布大幅扩大稀土出口管制范围，在4月份已对7种稀土原料实施管制的基础上，新增钬、铒、铥、铕、镱五种稀土元素。更引人注目的是，限制范围首次延伸至精炼技术、设备以及含有低至0.1%中国加工稀土的产品。新规还规定，计划用于外国军事或军民两用的稀土将自动被禁止出口。
美国国防项目首当其冲，高达30%的美国防部计划（包括F-35航空电子设备）因稀土短缺面临延期风险。波音公司因零部件供应受限可能遭遇组装问题。英伟达、英特尔和苹果等公司的成本和交付时间都将受到影响。特斯拉等美国电动汽车制造商则面临减产风险。欧洲的空客、大众等汽车制造商同样受到严重冲击。
中国的限制措施与美国最近的一系列限制行动有关。9月，美国商务部实施“关联规则”，将实体清单等的限制延伸至其持股50%或以上的未列名附属实体；美国参议院投票禁止美国生物技术从指定的中国公司采购，并通过具有挑衅性的所谓“打击中国法案”，阻止对中国半导体、人工智能和量子领域的境外投资；美国商务部长卢特尼克甚至提议将台湾运往美国的芯片生产比例设置为为50：50，“以提高美国国内产量和台湾的安全”。
中美之间日益加剧的不信任和中国的出口管制措施可能导致供应链更快脱钩。中国将继续减少对美国技术和市场的依赖，加速自力更生。由于美国遭受稀土短缺的威胁，美国将加大投资在其他地方提炼和采购稀土。全球公司，尤其是半导体、电动汽车和国防领域的公司，在适应并行系统时将面临更高的成本。
西方敲响科技供应链自主化的警钟
英国查塔姆研究所10月10日发表了《中国对稀土出口的新限制向西方发出严厉警告》一文。文章指出，中国在64项关键技术中有57项领先美国。这种技术优势，加上中国利用其对稀土供应的管制来获得国际影响力的最新举措，促使西方必须加速寻求供应链多元化进程。中国新的稀土出口管制被视为其在全球贸易中运用制造业优势获取地缘政治影响力的例证。此举会激励西方国家增强韧性，以“抵御中国在全球制造业中日益增长的主导地位及其对关键供应链的控制”。文章表示，尽管需要数年时间，西方应建立独立于中国的采矿、冶炼和加工网络。
图片来源：查塔姆研究所
除稀土外，中国在多个关键产业占据主导地位。国际能源署（IEA）数据显示，中国在太阳能电池板所有制造环节的份额均超过80%，全球前十大光伏制造设备供应商全部来自中国。在风电领域，中国在机舱、塔筒和叶片等关键部件的制造产能占比达50%-70%。更值得关注的是，中国企业在蜂窝物联网模块市场已成为全球领导者，占据约半数市场份额。在传统半导体领域，2024年中国制造商份额已达34%。西方应在太阳能、风电、蜂窝物联网模块、传统芯片、电动汽车等战略产业构建韧性。此类政策的目的不仅仅是降低中国通过其产业战略部署的杠杆风险，还将建立独立于中国或相对隔离的可行的高科技产业和供应链。
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编译：马浩然
编辑：陶禹彤
编撰：同济大学国家创新发展研究院
监制：同济大学政治与国际关系学院、同济大学外国语学院
监审：同济大学网络空间国际治理研究基地